国内主要织造生产基地开机率环比上升0.78个百分点
自5月18日起，吴江部分地区织造、印染工厂因水污染开始强制限产，政府要求开二停一，盛泽地区涉及3成左右开工负荷。江浙经编企业开工有所上升，开机率的上升并不是新单导致，主要为秋冬季订单做准备，工厂内坯布库存相应增高。长乐地区经编企业局部稍有上调下游面料整体销售依旧平淡，工厂总体表现尚可维持正常开工，新订单方面，部分新款面料市场较为青睐，常规面料走货一般，工厂做库存为主。圆机方面斋月节结束，中东地区下单积极性有好转，也有反馈欧美询单量增加。
图一：国内主流织造生产基地开机率变化产品 | 2021/05/20 | 2021/05/13 | 涨跌值 |
喷水织机 | 71.71% | 78.56% | -6.88% |
圆机 | 56.55% | 54.11% | +2.44% |
经编机 | 74.18% | 71.11% | +3.07% |
喷气织机 | 65.30% | 60.83% | +4.47% |
综合开机率 | 66.94% | 66.16% | +0.78% |
具体到主要织机类型来看：
圆机：平均开机率56.55%，环比上升2.44%。节后纺织淡季的气氛更加浓烈，工厂因订单缺乏而不得已降负的现象增加，另外斋月节结束，中东地区下单积极性有好转，也有反馈欧美询单量增加，主要涉及的纯棉纱、涤纱等原材料。业内对后市订单持续性缺乏信心，尤其是布商手中库存较大，下单积极性差，圆机工厂利润进一步压缩。
喷水织机：平均开机率71.71%，环比下降6.88%。吴江部分地区织造、印染工厂因水污染开始强制限产，政府要求开二停一，盛泽地区涉及3成左右开工负荷，但实际来看，因为上半年订单匮乏，中小工厂五一节前已经开始降负，尤其是做常规坯布的工厂负荷早已下滑至5-6成，细旦丝开工尚可，大厂因环保多负荷要求，限产令对其影响有限。其他地区暂无明确减产、限产要求，部分中小企业订单连续性不强，开工自4月以来陆续下降。斋月结束后，市场反馈终端坯布成交情况有所好转，然因布商成本库存偏高，因此需求并未反应到织造行业。而6月高温天气，织造生产一定程度上受限制，预计6月开工存下滑预期。
经编机：平均开机率74.18%，环比上升3.07%。自从五一假期过后，常熟本地经编企业开工有所上升，开机率的上升并不是新单导致，主要为秋冬季订单做准备，工厂内坯布库存相应增高。当前出口订单并不理想；本周海宁经编开工多数企业满负荷运行，小部分开工在7-8成附近，新单下达数量较低，利润下滑明显，工厂内维持高位开工多以生产成品库存为主。进入5月份海宁经编开工居高不下，家纺玩具类面料近期国内外订单有下达，服装类面料订单略显清淡；长乐地区经编工厂总体表现尚可维持正常开工，原料采购方面维持刚需补入，新订单方面，部分新款面料市场较为青睐，常规面料走货一般，工厂做库存为主。目前利润仍在逐步压缩，预计短期内市场平稳弱势运行为主。
沿海纺企经营形势向好
据江苏盐城某色纺厂介绍，近日当地棉花现货价格小幅攀升，该厂3128B级棉花公检到厂价16200-16300元/吨，较一周多前有100-200元的回升，因为纱布价位目前也处于微增状态中，故绝大多数中小普、精纺企业能够接受如此市场，生产经营形势呈现正常向好趋势。
尽管如此，大多数以做“短平快”订单为主的纺企布厂依然采取低调的经营策略。受访企业中，相当多的企业没有大库存，原料购进与成品出库都被全力控制在较小数量之内（原棉库存平均一个月左右；产品库存控制在十天左右产量）。据悉，当前江苏、浙江一带沿海中小纺企布厂的订单业务相对饱满，盐城市规模2-6万锭纱厂有八成订单排至2个月以后，这些订单均为内销，至于下游终端流向，小纺厂关注不多，有上传订单及合同即可，其关注的是如何保质保量完成订单任务与订单的持续性。
当前，更多的中小纺企怀着“做在当下”心理，花纱布行情不太平稳、国外疫情及少数国家对新疆棉制裁打压等等，都为企业所高度关注，好在棉花市场供应有保障，运输成本虽然见涨，但流通效率无需担忧，在这样一个特殊的经营环境下，小企业只能如此稳扎稳打，力争保证企业正常运行之下略有盈余。
市场担忧情绪有所升温
据江苏、河南、安徽等地的棉纺企业反馈，因近一周多来郑棉CF2109合约持续在15500-16000元/吨厢体内盘整、蓄势；再加上棉纺厂棉纱累库压力仍偏低、21S-40S棉纱产销相对顺畅（有些纺企反映C32、C40S中高配棉纱供货略紧），因此棉纱报价维持在5月中旬水平，“任原料风吹浪打，棉纱自岿然不动”。
郑州某中型纺企表示，4/5月份以来除了OE纱、8S-16S低支环锭纺纱订单起色不大、稍差外，26S-60S普梳纱的询价、接单比较理想，高支精梳纱出货也较2/3月份回暖，该厂策略是“采购高等级高品质棉花，纺32S及以上支数棉纱”，21S及以下支数棉纱产量明显下降。
从调查来看，目前有些纱厂订单延续至6月中下旬，而且从4/5月份棉花、涤纶短纤、粘胶短纤等原料价格波动情况及棉纱、涤棉纱销售报价来看，棉纺企业纺纱净利润处于较高水平；加之货款回收、运营资金状况较前期逐渐改善，因此抗风险、保生产能力较强。江苏某纺企反映，近几天下游织布厂、贸易商等客户询价、提货有所减缓，市场担忧情绪有所升温，集中在如下几点：
一是欧美、印度等回流订单随印度、孟加拉、巴基斯坦等国疫情逐渐控制，纱厂、布厂及下游产业链生产逐步恢复或缺乏可持续性；
二是按惯例，6/7月份内销市场进入淡季，纱布能否实现“淡季不淡”尚需观察；
三是海运费大涨、舱位“一票难求”及欧美部分港口货物严重堆积导致滞港费用增加等等都需要慎重考虑，尤其接中长线订单担心出现“赔了夫人又折兵”的情况；
四是纺服企业锁汇、合同增加汇率波动条款及与银行签订远期结售汇协议等仍有一定难度；一旦人民币大幅升值，纺服企业利润被吞噬甚至亏损。
多方因素中小纱厂压力增大
当前，从中小纱厂、织造企业的反馈来看，目前仍面临多方面的经营压力，可归纳如下几点：
一是2021年1月份以来，银行对中小棉纺织企业的信贷支持力度较2020年上半年有比较明显的下滑，贷款难度逐渐上升，部分纺企表示资金流压力持续上升。
二是随部分秋冬季内销订单下达，棉纱、坯布虽然有累库现象，但并不突出，近期减停产企业少之又少，但面料、服装及外贸公司等消费终端客户现金流普遍紧张，纱布回款越来越来不及时，有些客户甚至提出赊欠、1~3个月账期、信用证等多种支付方式。
三是外贸订单或大公司派发的代加工外单压价、压低成本的情况比较严重，企业表示虽然一般合同数量大、加工期长、货款按比例支付也相对及时，但考虑到利润不高、人民币升值及2021年二、三季度棉花、涤纶短纤等原料价格仍有可能大幅波动，因此不愿意、不敢接长单。
四是相较大型棉纺织企业而言，中小企业招人难，留人难，培养人才更难，因此“用工荒”的问题比较普遍。河北邯郸某纱厂表示，目前岗位缺员率在10%～15%，一方面受工作环境、办公条件、厂区位置所限，年轻、有文化的人不愿意进厂；另一方面企业薪金、待遇等也低于大厂或东南沿海地区企业。
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国内主要织造生产基地开机率环比上升0.78个百分点
自5月18日起，吴江部分地区织造、印染工厂因水污染开始强制限产，政府要求开二停一，盛泽地区涉及3成左右开工负荷。江浙经编企业开工有所上升，开机率的上升并不是新单导致，主要为秋冬季订单做准备，工厂内坯布库存相应增高。长乐地区经编企业局部稍有上调下游面料整体销售依旧平淡，工厂总体表现尚可维持正常开工，新订单方面，部分新款面料市场较为青睐，常规面料走货一般，工厂做库存为主。圆机方面斋月节结束，中东地区下单积极性有好转，也有反馈欧美询单量增加。
图一：国内主流织造生产基地开机率变化
产品 | 2021/05/20 | 2021/05/13 | 涨跌值 |
喷水织机 | 71.71% | 78.56% | -6.88% |
圆机 | 56.55% | 54.11% | +2.44% |
经编机 | 74.18% | 71.11% | +3.07% |
喷气织机 | 65.30% | 60.83% | +4.47% |
综合开机率 | 66.94% | 66.16% |
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