即将登陆上海证券交易所的上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”，股票代码为“603365”。），10月30日晚间披露了《首次公开发行A股股票招股意向书》（以下简称“招股意向书”），此次水星家纺发行费用总额为11,877.77万元，其中，保荐与承销费用9,530.00万元、审计与验资费用1,187.94万元、律师费用622.50万元、用于此次次发行的信息披露费用507.55万元、发行手续费用29.78万元。

　　此次水星家纺股份发行数量为6667.00万股，发行完成后公司总股本将增至26,667.00万股，发行募集资金投资于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”、“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、“技术研发中心升级项目”、“偿还银行贷款”以及“补充流动资金”5个项目。

　　财报显示，2017年1-6月份，水星家纺实现营业收入9.95亿元，与上年同期的7.76亿元相比增长28.15%，归属于母公司所有人的净利润9901.79万元，与上年同期的7112.60万元相比增长39.21%。主营业务毛利率为37.80%，较2016年度基本持平，公司整体仍保持了较好的盈利能力。

　　报告期内，水星家纺资产总计15.66亿元，与上年同期的12.86亿元相比增长21.72%。

　　水星家纺预计，2017年1-9月公司营业收入区间约为15.69亿元至15.94亿元，较2016年1-9月同比增长幅度在27.63%到29.83%之间；预计归属于母公司股东的净利润为1.55亿元到1.66亿元，较2016年1-9月同比增长幅度在36.86%至46.54%之间；扣除非经常性损益后的净利润在1.42亿元到1.53亿元，较上年同期增幅预计在30.22%到40.27%之间。

　　截至2017年6月末，水星家纺销售网络共拥有销售终端2632个，覆盖中国大陆31个省、自治区、直辖市。报告期各期，水星家纺总经销商加盟模式下实现的销售收入分别为101,674.99万元、97,875.00万元、91,822.13万元和38,631.68万元，占主营业务收入的比重分别为58.64%、53.83%、46.95%和39.30%，比重逐期下降。

　　报告期各期，水星家纺网络销售模式下实现的销售收入分别为35,877.55万元、46,394.21万元、64,055.26万元和40,824.82万元，占主营业务收入的比重分别为20.69%、25.51%、32.75%和41.53%，增长较快。

　　招股意向书显示，水星家纺发行人的实际控制人为谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高，其中谢秋花与李来斌系母子关系，李裕陆和李裕高系兄弟关系，二人与谢秋花系叔嫂关系，其中，李来斌1986年出生，中国国籍，研究生学历，历任上海水星电子商务有限公司副总经理、总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任水星控股董事长、公司副董事长兼常务副总裁、水星电商总经理、百丽丝执行董事、上海水星执行董事、河北水星执行董事、海安水星执行董事、海门水星执行董事、水星工具董事、水星贸易监事。

　　水星家纺表示，水星电商是发行人报告期内业绩增长的重要动力，发行人于2010年设立了子公司水星电商，专门从事发行人线上业务的运营。水星电商主要由李裕杰的长子李来斌于2009年参与该电商公司的筹划和发展，在李来斌及水星电商团队的努力之下，公司电商业务实现年年高速增长，天猫“双十一”屡创佳绩，2014年至2016年水星电商业务收入年复合增长率为33.62%，2017年上半年电商主营业务收入同比增幅达84.90%，其对发行人的整体业绩的贡献度日益增加，成为了发行人业绩增长的重要动力。