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福建省纺服出口基地商会:当前纺织出口情况与“走出去”面临的实质问题

 发布时间:2012-07-17 00:00  来源:TBS信息中心
  近年来,随着沿海地区用地、用工、用电紧缺,生产成本价格逐年高攀,地区政策优势淡化,不少企业做到一定规模之后,扩大再生产难以得到当地资源配置、有效服务与支持。加上纺织服装出口企业出于对市场布局和资源配置的需要,不少选择走向省外,走出境外投资办厂,出现订单、产能、市场、投资走出去省外、海外逐年增多的产业转移趋势。
  在省外,福建纺企较多选择江西、湖北、安徽、河南做生产企业和工业园区,到江苏、浙江、山东、广东做销售和专业市场为多,到上海主要是做研发和总部。中部四省作为纺织服装产业转移主要承接地,生产要素资源优势、价格优势和政策优势及区位优势明显,发展空间广阔,加上走出去的福建纺企多属“二次创业”,长袖善舞、腾挪有度,大多赚得盆满钵满,在投资地富甲一方,名利双收。主要发展模式有两种:一种是兼并收购当地国有纺织服装企业,有的动手早,抓住时机,不断兼并重组,滚动发展。有的把老厂迁往工业园区,利用低廉的土地价格和优惠政策,占用上千亩用地,建成几十万锭装备先进的纺织厂,成为当地纺织龙头企业、纳税大户。繁华市区的老纺织厂用地则在当地政府呵护下建成商业地产、高档楼盘,这种发展方式想不赚钱都难,难怪闽企在河南、湖北等地包括省会城市在内屡试不爽、工业地产双赢、乐此不疲。如法炮制,有的成为郑州纺织企业第一大,有的从武汉起步,发展成全球最大的包芯纱纺织品供应商,成为闽企的骄傲。
  另一种是抱团出击或由品牌纺企牵头,在上述四省二、三线城市建设福建纺织服装工业园,少则五、六千亩,多则数平方公里,当地政府除了提供低工业用地价格,固定资产投资奖励、税收留成多年全额返还外,还配套15%商住用地以低于50%市场价供给,美其名以商以地养工,大大激发闽企产业转移的积极性和逐鹿中部的雄心。今年上半年,在安徽安庆、河南南阳等地建设纺织鞋服工业园的闽企,先后收到建设地政府兑现5000万元奖励资金,增强了闽企前往投资建设的信心,宿州、九江、漯河等地福建工业园都有加快投资建设趋势或意向。产业链上闽企奔走相告,跃跃欲试,大有产业配套、产业链成建制往中部转移的冲动和热情。
  基地企业不免担心,如果上述冲动成为事实,对我省产业竞争力有何影响。毕竟福建省纺织服装产业优势就在于产业配套、产业链比较完整和拥有一批品牌龙头企业。
  (二)福建纺织服装企业选择到海外投资办厂的国家主要有东南亚的越南、印尼、菲律宾、马来西亚和缅甸、柬埔寨等国。主要是劳动力成本的因素和规避贸易摩擦,当然还有配置国际资源和寻找商机、开拓市场的需求。上述国家纺织工人的工资大约在80-100美元,远低于我们的400-500美元的工资水平。当然上述有的国家如越南、印尼近几年劳动力工资也涨了不少,越南人工从每月40美元涨到今年200多美元,情况也在不断变化。由于到国外投资涉及到当地法律制度、风俗习惯、宗教信仰等方方面面,因此闽企显得异常谨慎稳健,远不如在国内中部省市大手笔投资,动则几十亿元,但也有例外。
  天虹纺织集团是闽商创建的纺织投资企业,早年抓住国企改制时机,参股湖北国有纺企,继而通过兼并重组,在省外滚动发展,在境外上市和投资兴建纺织生产基地,成为纺织业跨国公司和全球最大的氨纶弹力布与包芯纱纺织品供应商之一。旗下纺纱产能超过100万锭,其中在越南的产能超过40万锭。今年初向越南广宁省提交申请,已获准在广宁海安工业区新增3亿美元再建20万锭棉纺厂。越南凭借其低廉的劳动力工资(2005年人工工资才40-50美元/月)和政府鼓励发展纺织服装业,美国不再对其采取经济限制政策以后,日本、中国台湾、香港和大陆纺织产业向其转移,目前已有3700多家纺织服装企业,生产所需纱、布原来多从大陆、台湾及韩国、印度进口。近年来天虹集团、日本伊藤忠商事会社和越南化纤股份等投资的涤、棉纱、布厂相继建成投产,纱布自给率提高至70%,其纺织鞋服生产能力大大提高,近几年抢了我国不少鞋服订单。如2001年我国生产了40%耐克鞋,排名第一,越南只占了13%;2010年越南份额升至37%,超过中国的34%。去年四季度及今年以来,中国纺织品出口全面下滑,越南纺织品出口美国、日本分别同比增长16%和23%,日本、韩国从越南、印度、孟加拉进口棉制服装分别比增4%和5%,而韩国从中国进口同比下降7%。
  当然,随着越南纺织工业快速崛起,人工工资水涨船高,从几年前每月40美元上涨到今年250美元左右。天虹集团及我省纺织企业把目光投向缅甸、柬埔寨、孟加拉、马来西亚等国。
  (三)目前,缅甸服装厂工人月工资约为85美元,柬埔寨约100美元,工人工作效率较高。孟加拉50美元,但两个缝制工人赶不上一个中国工人的效率。6月3日-5日,天虹纺织集团洪天祝和一群年销售额都有几十亿元的大陆、香港纺织服装企业老板,踏上了雨季中的缅甸,呼吸着格外潮湿的空气,马不停蹄的参观考察了三家服装厂和一家制鞋厂。缅甸作为东南亚大陆面积最大的国家,自然条件优越,资源丰富,但经济发展缓慢。2011年人均GDP为832美元,全球排第154位,且七成GDP来自农业。随着欧美逐步放开对缅甸的经济制裁,越来越多嗅觉灵敏的外国投资者看上了这片土地。日本最大的服装连锁店经销商之一优衣库已经在研究开设缅甸服装厂项目,计划将在中国以外的东南亚国家服装生产比例由目前的1/4提高至1/3。而今年1月,天虹纺织集团洪天祝已来过缅甸考察,觉得这里有相当大的投资潜力,时隔不到5个月,他又踏上这片充满期待的土地。
  缅甸纺织业目前以服装加工为主,没有大型的纺织厂和染厂,纱线和面料主要依靠从国外进口。服装厂工人月工资约为85美元,仅为我国服装厂工人工资的1/5,低于周边其他国家。同时,企业无需提供午餐 、住宿,政府也不收取什么费用,而这些,在如今的中国企业中正以每年15-20%逐年上升。企业家参观时看到,闷热、潮湿的缝纫车间里,光线很暗,明显电力不足。身着纱笼的缅甸姑娘光着脚板忙碌工作,见到陌生的参观人群,腼腆而善意的一笑,纯朴而自然。“这样的工人好管理。”“裁剪工有100来个,我那20个就够了。”“衬衣领子怎么还用树脂的,又硬又扎人,我们早不用这种材料了。”“车间里几乎没有专用设备,我们的专用设备一台就要几百万元。”企业家看出不少门道:缅甸服装厂设备自动化程度很低,劳动效率也很低,工艺、设备、技术、管理比我们要落后10-20年。但人工实在便宜,手工制作的工序在这里做比较有优势。
  目前缅甸电力70%来自水电,易受枯水季节电力不足的影响。企业需自备发电机,服装厂长抱怨说,厂里买了三台柴油发电机轮流用,老用一台吃不消。当地商会的泉商介绍说,近年来缅甸地价飞涨,仰光周边每亩涨到30万元人民币。外国投资者不能买地,只能租地,年限尚不确定。关税目前尚没听说有什么优惠,缅币从1美元兑换1000 缅币已升值为兑换830缅币。电力供应不足和缺乏深水港口是投资设厂的两大障碍。香港镇安企业董事总经理李逢乐1995年到缅甸办服装厂,2004年因为政策变化遣散,八年后重回旧地评估投资可行性。他说,投资缅甸最大的问题是港口问题,跟1995年时没什么改变。以前途径新加坡的货船到香港要3周,现在也还要20天。货多时,经常出现在新加坡停滞两三周,影响交货期。“如果几百家企业来缅甸投资建厂,当地港口、公路能否承受?”
  不少企业家认为,目前的缅甸除了劳动力优势,其余几乎是劣势或不确定因素。晨风集团董事长尹国新说,在江苏,70年使用权的工业用地每亩不超过20万元。洪天祝却看到了机会,他估计仰光之外偏远一些地区地价不会这么高。一旦企业建立起来,货运量大了,修建深水港口将是水到渠成的事,这就是蛋生鸡还是鸡生蛋的问题。
  (四)2011年缅甸人均GDP为832美元,印尼为3509美元。今年前5月在东盟国家中,中国对印尼和缅甸的出口分列第2和第8位。目前中国纺织服装企业在缅甸投资还几乎一片空白,在印尼投资设厂却已经相当多,而且印尼也是新、老福建人居住、投资比较集中的国家之一,6月6日晚,洪天祝一行从印尼的雅加达机场出来,一路车水马龙,一路堵车,开开停停,与数小时前的缅甸仰光很是两样,一位企业家笑言,好像已经回到堵车的北京。
  距离雅加达约一个半小时车程的西爪哇Ousite Energy公司,新建的20万锭纺纱生产线大部分采用最先进的瑞士立达设备,生产棉纱主要出口到中国。而之前,此地棉纱棉布很多是由福建宏远、嘉达纺织这样的纺织出口企业出口供应的,宏远、嘉达也是福建最早装备立达自动络筒机、精梳机等设备的纺织企业。偌大的车间里只有几个年轻的挡车女工,将手中的纱管轻松投入槽筒,站在某些位置望过去,甚至看不到一个工人,只见光电控制的设备自行运转。闽商仿佛回到自己熟悉的生产车间,几个北方纺企老板却算起一笔账。纺纱厂一项主要成本是设备折旧,国产设备吨纱成本折旧是1500元,瑞士设备吨纱成本折旧3500元,印尼劳动力价格应该还是有一定优势,用这么昂贵的设备合算吗?该厂负责人解释“合算”,瑞士设备虽然比其他约要高出一倍价格,但“其他便宜设备在使用过程中很多问题搞不定,设备故障维修要请技师、更换零部件、停机撩机,成本也不低。还不如买最好的设备,省去维修的时间和麻烦事,而且让中国客户对我们的产品更有信心。西爪哇纺织产业发展比较成熟,该厂负责人称原来8万锭产能要花3个月才能建起来,现在16万锭也只要3个月。有大陆外贸公司老板认为,投资建纱厂要3年后才能回收成本,按现在趋势,3年后印尼的劳动力成本可能跟我们国内差不多,照他看来,投资印尼为时已晚。
  6月8日,大家来到中爪哇Boralari省东南亚最大的纺织企业Sritex公司,企业占地130公顷,员工2.5万人,乘坐企业的大奔,按纺纱、织布到染整、制衣大纺织产业链的工序布局,一栋接一栋宽敞明亮的厂房,在椰风蕉影中,这些见过无数纺织厂的老板们也直呼过瘾,大开眼界。一家国贸股份公司董事长说,书上有云把烦恼抛到爪哇岛,没想到爪哇岛上能有东南亚最大的服装厂,真是震撼。当天下午,印尼纺织协会主席陪同大家来到附近的梭罗市,评估在当地工业区建设中国纺织服装生产基地的可能性。洪天祝提出建立基地的理想条件:靠近港口,人口密集,供电供水有保障;地基要硬,不用打桩;土地最好由政府提供,不用向农民征地。这位泉州的纺织大佬把他在中部的发展宏图向印尼官员照本宣科,“我们希望在纺织服装基地实现大产业链配套,并开发相关的商业地产,最后发展成为有20万人规模的宜居宜业的纺织小镇。”实际上这是在国内五个主要集群地之外地区建设纺织服装产业基地的必要条件和经验之谈,顺之者双方共赢,逆之者两败俱伤。当地官员答复了其他考察者提出的一些问题:这里适合建纺纱厂,地势较高,比较凉爽;三年前的地价是现在的1/4;当地工人月工资大约100美元;交通运输条件还可以,距离机场1公里处有可开发用地,高速公路正在规划中,等等。但是洪天祝的规划在地价上就卡壳了。从当地农民手上买地大概是每平方米40美元,约合每亩16万元人民币,还不配套基础设施建设。投资规模再大,当地也没有优惠政策。
  尽管印尼在地价方面不具备太大优势,但政府支持发展纺织产业,而且进口棉花零关税,所以和印尼做贸易还是可以的。以前为规避纺织品配额限制,不少纺织企业到国外建厂,现在向东南亚产业转移,一个是劳动力低廉,另外一个就是当地的关税优惠政策。特别是去年四季度以来国内棉价大幅高于国际棉价,中国纺织品服装在国际市场竞争力大为削弱,再加上国内纺织业高成本高税负,很多订单都流失到越南、孟加拉、印尼等东南亚国家来。福建考察者还专门去看了一家工厂,这家工厂加工牛仔裤,每打加工费8美元,原来在福建加工每打15美元;生产一件POLO衫 1.2美元,去年放给泉州的中小企业生产,每件1.65美元,这就是订单转移,很快很无奈。
  (五)中国纺织服装产业转移的步伐明显在加快,东南亚国家成为主要产业转移承接地区。据耐克年报,2001年中国生产其40%的鞋,排名世界第一,越南只占13%;2010年越南升至37%,超过中国的34%。原来中国人出国买衣服要看看是不是“Made in China”,现在国内买衣服很多是产自越南、土耳其、孟加拉国。近年来,不少基地企业前往东南亚国家考察,有的已经在越南、印尼、柬埔寨、菲律宾等国家投资设厂。
  福建峰达轻纺服饰公司去年到柬埔寨开设服装厂,现已经有800多个工人,今年下半年准备增设一家工厂,全年将会有1000万美元订单在柬埔寨生产,企业负责人认为,柬埔寨和孟加拉属于联合国列出的最不发达国家,其纺织品出口到欧盟、日本、加拿大等可以免关税。柬埔寨工人的最低工资是60美元,平均大约100美元,工作效率还可以。低廉的劳动力成本和出口成本是他选择走出去柬埔寨办厂的主要因素。他也去过孟加拉国考察,针织服装是孟加拉最大的出口产业,出口额达70亿美元,4500多家服装厂。那里的人工更便宜,月工资50-60美元,但工作效率比较低,两个缝制工人可能还赶不上他在泉州工厂的一个普工。孟加拉交通和电力设施比较落后,而且雨季时间长,容易耽误交货期。
  越南纺织服装产业快速发展的同时,人工工资水涨船高,上涨很多。七年前卓越国际去越南建厂时,人工约40美元/月。前年匹克集团去越南考察时,人工不足100美元/月。今年上半年已超过200美元/月,不计件,工作效率接近中国工人。随着近两年向越南产业转移的企业较多,一些地区纺织服装企业劳动力开始出现较为紧缺。受欧债危机和美日韩复苏放缓影响,越南纺织服装出口二季度呈现下行压力,部分企业下半年订单明显减少。
  缅甸的优势在于人工,月工资约85美元,工人听话好管理。一件牛仔裤加工费是8美元,中国是15美元。出口欧盟、美国、日本能免税。但工业用地太贵,电力供应不足,缺少深水港口,政策不确定因素较多。看到缅甸工业区杂草丛生,三通一平基本没到位,大陆企业家看淡的,觉得水深水浅难估量。洪天祝却觉得这块尚待开发的处女地让人充满期待,该出手时要出手。
  印尼纺织服装产业在东南亚诸国中是最成熟的,月工资约100美元,政府支持力度比较大,棉花进口零关税。但因其产业成熟,纺企认为此时再投资印尼纺织业似乎为时已晚。另外,从所了解福建人到印尼、菲律宾开设服装厂情况看,似乎在菲律宾、印尼投资服装业没听说赚了大钱的,更多的是通过这个平台和闽商在当地的人脉资源,进入当地的矿业,以及餐饮业、房地产业及至航空、金融业。
  闽商爱拼敢赢、海纳百川的精神特质在过去、在现在,在印尼、菲律宾,在东南亚以及更多的国度里,投资创业,发扬光大,并时时不忘回哺家乡、反哺国内纺织服装产业向前发展。眼下,在中国纺织服装产业转移大潮中,福建纺企再次跃跃欲试走出去,他们将充分发挥积淀多年的资金、产业等优势,在异国他乡施展手脚,实现闽商的价值所在,完成中国纺织服装产业多元化市场战略和国际化战略布局。衷心祝愿走出去的闽商纺企一路走好。

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