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重磅事件不断 USDA报告继续下调美棉产量

2019-12-11TBS信息中心

    本周重磅事件不断,美联储和欧洲央行的利率决议、英国大选等诸多重磅事件相继袭来,美股恐慌指数VIX大幅飙升至15.77,避险资产静待“靴子落地”。

  据USDA发布的2019年12月供需月报,报告数据调整非常有限,其中,USDA继续下调美棉产量和中国消费,美豆和玉米供需数据未做任何调整,而全球数据调整也基本在预期内。报告结果对CBOT市场走势影响较小,未能提供方向性指引,市场将等待1月份最终产量和供需报告的数据指引。昨晚CBOT大豆连续第六天反弹行情,中国近日增加美豆豁免税进口配额数量,乐观情绪升温继续提供价格支持。12月预估2019/2020年度美国棉花产量较上月下调61.1万包,主要是德州减少50万包,期末库存减少60至550万包。陆地棉的季节平均农场价格也保持不变,在每磅61美分。

  原油市场方面,美国能源信息署(EIA)上调了今明两年国际油价预期:上调2019年WTI原油价格预期至56.74美元/桶(11月份预计为56.45美元/桶),上调2020年预期至55.01美元/桶(之前预计为54.60美元/桶)。上调2019年布伦特原油价格预期至63.93美元/桶(11月份预计为63.59美元/桶),上调2020年预期至60.51美元/桶(之前预计为60.10美元/桶)。

  此外,特朗普弹劾案又有新进展。昨夜,美众院公布了弹劾特朗普条款。据报道,美国总统特朗普在众议院弹劾程序中面临两项条款指控,一条弹劾条款是滥用职权的指控,另一条弹劾条款是特朗普阻挠国会。

  截至收盘,美股标普500指数跌0.11%,欧洲Stoxx50指数跌0.08%,美元指数跌0.20%,WTI原油涨0.31%,Brent原油涨0.17%,伦铜涨0.17%,黄金涨0.19%。美豆涨0.33%,美豆粕涨0.07%,美豆油涨0.41%,美糖涨0.98%,美棉涨0.70%,CRB指数涨0.55%,BDI指数跌1.48%。

  市场静待美联储利率决议“靴子落地”

  本周,美联储和欧洲央行的利率决议、英国大选等诸多重磅事件将相继袭来,在此之前市场保持谨慎。据CME“美联储观察”最新数据显示:美联储12月维持当前利率在1.50%—1.75%区间的概率为97.8%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为2.2%。到明年1月维持当前利率在1.50%—1.75%区间的概率为91.4%,降息25个基点的概率为6.5%,加息25个基点的概率为2.1%。

  CMC Markets市场分析师Margaret Yang Yan表示,无论是经贸问题还是美联储利率决议都会是影响金价的因素。“如果美联储表态较为鹰派,那么金价会下跌。但如果贸易问题没有取得进展,那么市场将再次涌向避险资产。”

  值得注意的是,现在市场密切关注北京时间周四凌晨3点美联储利率决议。此后,5家央行也将陆续公布利率决定,包括巴西央行、菲律宾央行、瑞士央行、土耳其央行、欧洲央行,后者也是关注焦点。今年以来,美联储已经分别在7月、9月、10月的利率决议中分别进行了降息。对于即将到来这场利率决议,市场似乎已经做好了12月不降息的押注。

  EIA上调今明两年油价预期,API原油库存增幅大于预期

  昨晚,美国能源信息署(EIA)上调了今明两年国际油价预期:上调2019年WTI原油价格预期至56.74美元/桶(11月份预计为56.45美元/桶),上调2020年预期至55.01美元/桶(之前预计为54.60美元/桶)。上调2019年布伦特原油价格预期至63.93美元/桶(11月份预计为63.59美元/桶),上调2020年预期至60.51美元/桶(之前预计为60.10美元/桶)。

  此外,今日凌晨公布的API原油库存增幅大于预期。报告显示,美国上周原油库存增加141万桶至4.47亿桶。美国上周原油进口增加91.2万桶/日至690万桶/日。

  美国相关评论称,API数据13周以来第11次录得增加,汽油、精炼油库存也录得大幅增加。Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian表示,数据公布前推动油价走高的关键因素是贸易方面的进展。这将重新燃起对经济增长的预期,并推动需求增长。值得注意的是,尽管库存处于7月份以来的最高水平,但油价仍收于9月份以来的最高水平。

  USDA12月供需报告调整有限,继续下调美棉产量

  据USDA发布的2019年12月供需月报,报告数据调整非常有限,其中,USDA继续下调美棉产量和中国消费,美豆和玉米供需数据未做任何调整,而全球数据调整也基本在预期内。报告结果对CBOT市场走势影响较小,未能提供方向性指引,市场将等待1月份最终产量和供需报告的数据指引。昨晚CBOT大豆连续第六天反弹行情,中国近日增加美豆豁免税进口配额数量,乐观情绪升温继续提供价格支持。12月预估2019/2020年度美国棉花产量较上月下调61.1万包,主要是德州减少50万包,期末库存减少60至550万包。陆地棉的季节平均农场价格也保持不变,在每磅61美分。

  银河期货农产品分析师赵燕告诉期货日报记者,和往年同期12月报告一样,本月USDA报告数据调整非常有限,美豆和玉米供需数据未做任何调整,而全球数据调整也基本在预期内。报告结果对CBOT市场走势影响较小,未能提供方向性指引,市场将等待1月份最终产量和供需报告的数据指引。

  具体数据方面,大豆数据中性略偏空。美豆供需数据未做任何调整。库存仍为4.75亿蒲,但高于平均预测的4.64亿蒲,年度平均价格略下调。中国大豆产量上调100万吨,南美产量未做调整。全球库存较上月和平均预测上调100万吨。

  玉米数据中性略偏空。美国供需数据未做任何调整,库存仍为19.1亿蒲,但高于平均预测的18.45亿蒲。中国玉米产量上调680万吨,除美国以外国家玉米库存上调。全球库存上调至3亿吨以上,高于上月和平均预期。

  美麦供需数据偏多。供应下调而需求上调,美麦库存下调至五年最低,低于上月和平均预测。但美麦平均价格仍下调。中国产量和库存上调。全球年终库存上调至创纪录新高,高于上月和平均预测。

  美国会众议院司法委员会宣布对特朗普的弹劾条款

  美国国会众议院司法委员会10日宣布针对总统特朗普的两项弹劾条款,指控他滥用职权和妨碍国会调查。

  众议院司法委员会主席、民主党人杰里·纳德勒在当天的新闻发布会上说,调查表明,特朗普向乌克兰政府施压,寻求对方干预美国2020年总统选举,这是“利用职权以获得不正当个人利益”;特朗普将自己置于法律之上,“史无前例”“不加区别地”藐视弹劾调查,对国会调查构成妨碍。纳德勒说,特朗普的行为有损美国宪法以及2020年总统选举的公正性,同时危害国家安全。

  美国国会众议院议长佩洛西说,众议院民主党人弹劾特朗普是“庄严履行保护并捍卫(美国)宪法的承诺”。

  特朗普当天在社交媒体上连续发文,称针对他的弹劾是“政治猎巫”,纳德勒的指控“荒唐”。

  白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆发表声明,称弹劾条款“没有根据”、受党派利益驱使,参议院审理弹劾案时将确认特朗普“完全无罪”。特朗普2020年总统竞选团队发表声明,抨击弹劾条款带有党派偏见。

  在接下来的弹劾进程中,众议院司法委员会将讨论弹劾条款,然后将其提交众议院进行全体辩论并投票。如众议院通过至少一项弹劾条款,参议院将审理弹劾案,确定针对特朗普的指控是否成立。据报道,众议院全体投票将于下周举行。

  分析人士认为,虽然特朗普弹劾案日趋白热化,但是其结局难有悬念——民主党占据多数席位的众议院将通过弹劾条款,共和党占据多数席位的参议院将否决弹劾。

  今年8月,美国一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时,要求对方调查美国民主党总统竞选人拜登及其儿子。国会众议院民主党人9月启动针对特朗普的弹劾调查。在两个多月的调查中,众议院相关委员会传唤了多名证人提交材料并进行数次闭门和公开听证。白宫始终拒绝配合弹劾调查。


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