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原油期货

原油交易提醒:天然气危机在向石油市场蔓延,油价有望再创新高

 关键词:原油,天然气,油价  发布时间:2021-10-15 14:22  来源:来源:汇通财经
周五(10月15日)亚洲时段,原油微涨,现报81.72美元/桶;油价周四上涨1.02%,美国库存报告显示俄克拉荷马州库欣原油库存创下6月份以来最大降幅,国际能源署(IEA)表示,天然气价格飙升可能会增加发电厂对石油的需求,推动油价上涨,沙特忽视增产呼吁进一步为油价上涨助力。

日内重点关注美国9月零售销售月率、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、美联储布拉德讲话、G20财长和央行行长会议;周六00:20美联储威廉姆斯讲话、1:00公布美国截至10月15日当周全美钻井总数。

影响油价利多因素


标普500指数创3月来最大涨幅】

美国股市创下3月份以来最佳单日表现,因好于预期的企业盈利和经济数据盖过了市场对通胀压力和供应链问题可能抑制经济增长的担忧。标普500指数上涨1.7%,纳斯达克100指数涨1.9%,道琼斯工业平均指数上涨1.6%;标普500指数所有主要行业股票都上涨。

KBW银行指数上扬,今年来已经飙升了近40%;一些大型金融机构的业绩优于华尔街预期。

Washington Crossing Advisors高级投资组合经理Kevin Caron表示,“尽管存在成本压力和供应担忧,但另一方面是业务强劲,从生产商可以把更高价格传递给消费者的程度来看,我们看到了更强劲的利润,这有助于提振股市。”

此外,美国上周首次申请失业救济人数降至2020年3月以来的最低水平,表明在劳动力市场紧张的情况下,雇主们努力留住现有人手。

【美国上周首次申请失业救济人数降至2020年3月以来最低】

美国上周首次申请失业救济人数降至2020年3月以来的最低水平,表明在劳动力市场紧张的情况下,雇主们努力留住现有人手。

美国劳工部周四的数据显示,截至10月9日当周,各州首次申领失业救济人数总计29.3万人,较前一周减少3.6万人。接受外媒调查的经济学家的预测中值为小幅下降至32万人。

不过,在未经调整的基础上,首次申领失业救济人数较前一周增加约1.6万人。加州、密歇根州、密苏里州和新墨西哥州的增幅最大。田纳西州、德克萨斯州和佛罗里达州降幅居前。

【美国截至10月2日当周的持续申领失业救济人数降至260万】

随着经济复苏,企业为满足消费者需求而需要更多的人手,导致首次申领失业救济人数下降。由于企业希望招聘更多员工并留住现有员工,因此最新的冠状病毒病例激增并未导致大规模裁员。

不过, 9月是今年美国就业增长最慢的一个月,疫情失业福利计划结束以及学生重返校园并没有带来就业人数大幅增加。再加上持续的供应链问题,一些经济学家因此下调了对第三季度经济增长的预测,该数据将在本月晚些时候公布。

【全球天然气危机在向石油市场蔓延】

国际能源署(IEA) 表示,欧洲和亚洲的天然气缺口提振了对石油的需求,加剧了原本已经相当大的原油市场供应缺口。

原油价格已升破每桶80美元,创下三年来最高水平,交易员预计创纪录的天然气价格将刺激其他燃料的消费,特别是发电燃料。IEA周四表示,交易员的这一预测正在成真,未来六个月石油使用量平均每天可增加约50万桶

国际能源署表示,由于全球经济复苏加快,天然气、液化天然气和煤炭供应严重短缺,引发能源供应价格急剧上涨,并造成市场大规模转向石油产品,8月的临时数据已经表明,包括亚洲大国在内的一些国家的发电厂对燃料油、原油和中间馏分油的需求异常得高。

该机构最新分析显示,天然气严重短缺在如何蔓延到其他市场和整个经济。这场危机加剧当前的石油供应缺口,可能会扰乱OPEC逐步恢复闲置产量的谨慎计划。能源密集型行业在这场危机中深受其乱,并有可能抑制GDP增长并提振通胀。
 
国际能源署将今年的需求增长预期上调30万桶/日至550万桶/日,并将2022年的需求增长预期略微上调至330万桶 /日。该机构表示,天然气需求和石油的转换影响将主要在本季度和下一个季度体现出来。


【美国库欣原油库存下降 油价攀升】

美国能源信息署(EIA)周四表示,美国原油库存增幅超预期,因最近一周炼油厂减产。近几个月来,由于需求上升,而产量仅小幅增加,原油库存总体上一直在下降。最近一周,美国中西部和俄克拉荷马州库欣的库存降至2018年以来的最低水平。
截至10月8日当周,原油库存增加610万桶,至4.27亿桶,路透调查分析师预估为增加70.2万桶。

与此同时,炼厂炼油量减少68.3万桶/日,产能利用率下降2.9个百分点。炼油厂经常在每年的这个时候关闭工厂进行维护。

瑞穗(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示,“这都与炼厂产能利用率下滑有关,炼厂产能利用率下降超过两个百分点,因此原油库存也随之大幅增加。” 
   
最近一周成品油供应下滑,但炼厂成品油供应四周均值为2070万桶/日,与疫情前水平大致相当。

受此消息影响,油价在早些时候上涨后回落。EIA称,上周俄克拉荷马州库欣的原油库存减少了200万桶。美国原油净进口量减少140万桶/日。

EIA还公布,上周美国汽油库存减少200万桶,至2.231亿桶,路透调查分析师预期为减少8.3万桶。包括柴油和取暖油的馏分油库存减少2.4万桶至1.293亿桶,预期为减少93.3万桶。


【沙特阿拉伯忽视石油增产的呼声】

石油输出国组织(OPEC)领导者沙特阿拉伯周四没有理会加快石油增产的呼声,称其与盟国已经足够努力,并保护了石油市场免受天然气和煤炭市场价格剧烈波动的影响。OPEC和俄罗斯为首的产油盟国组成的OPEC+,作为“所谓的石油市场监管者”,已经做了“出色的”工作。天然气市场、煤炭市场和其他能源市场需要一个监管机构。这种情况告诉我们,人们需要复制和粘贴OPEC+所做的事情和取得的成就。

加拿大皇家银行上调了2022年布伦特原油价格预测,其此前的目标已经在第四季度初实现。

加拿大皇家银行分析师Michael Tran等指出,“石油市场仍处于横跨多年的结构性强周期的早期阶段”,2022年将同时出现需求增强和供应紧缩;之前对2022年布伦特油价75美元的目标上周已经触及,因此将明年目标价上调至84美元。

影响油价利空因素


【美国9月份生产者价格涨幅放缓】 

美国9月份生产者价格指数以更温和的速度上升,表明推高生产成本的供应链压力和原材料短缺略有缓解。

美国劳工部周四公布的数据显示,9月份最终需求生产者价格指数环比上升0.5%,同比上升8.6%。剔除波动较大的食品和能源成分,核心PPI环比上升0.2%,同比上升6.8%。

接受彭博调查的经济学家的预期中值是整体PPI环比增长0.6%。PPI今年以来一直稳步攀升,因为供应网络中断以及原材料和劳动力短缺等因素推高了生产成本。企业已经将至少一部分上升的成本转嫁给了客户,导致近期消费者价格加速上涨。

【白宫正在密切关注油价上涨问题及改善能源供应的选项】 

白宫发言人普萨基周四表示,拜登总统和国家安全委员会正在密切关注油价上涨问题,并考虑改善全国能源供应的选项。普萨基表示,“我认为这部分是供应问题……但也有在全国各地运送能源供应的物流问题。”

总体来看,因产量仅小幅增加,原油库存总体减少,且全球天然气危机的加剧刺激原油需求,助力油价上周,在沙特忽视重申增产的呼吁下,为油价上涨再助力,多因素的推动下,油价有望继续震荡走高。

北京时间8:20,美原油现报81.80美元/桶。


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