4月2日至6日当周，复活节及清明节将令全球多个市场休市。尽管如此，市场仍将迎来每月最重磅数据——非农就业报告，非农就业人数变动及时薪增速尤其值得关注。在报告公布后，美联储新任主席鲍威尔将就经济展望发表讲话，预计将不可避免地提及美国的劳动力现状，料将接连对市场构成影响。

全球央行方面，周二澳洲联储将公布利率决议，预计持续按兵不动。不少分析师预测其将保持利率不变直到2019年中期甚至更晚。周四欧洲央行将公布货币政策会议纪要，在上周欧洲央行管委诺特建议加速结束购债，如果欧银纪要中提到同样观点，预计将提升欧元的吸引力。

在上周地缘政治风险及特朗普的贸易政策风险双双有所缓和，在这样的背景下，美元获得提振，但这其实也不可避免地受到了季节性因素的影响。美元的反弹势头能否在4月延续，值得持续关注。

本周市场热点

① 周一（4月2日），将公布中国3月财新制造业PMI；而美国将公布3月ISM制造业PMI。
② 周二（4月3日），澳洲联储将公布4月利率决议；此外，法国、德国、欧元区及英国将相继公布3月Markit制造业PMI。
③ 周三（4月4日），美联储理事布雷纳德和今年票委梅斯特将发表讲话；数据方面，欧元区将公布3月未季调CPI年率初值及3月失业率；重点需要关注美国公布的3月ADP就业数据，料将对此后的非农数据产生指引。
④ 周四（4月5日），欧洲央行将公布3月货币政策会议纪要；数据方面则需要重点关注澳大利亚2月商品及服务贸易帐。
⑤ 周五（4月6日），美国将公布本周最重磅的关注点——3月非农就业报告；但在此之前，美联储今年票委博斯蒂克将发表讲话。
⑥ 周六（4月7日），美联储新任主席鲍威尔将发表讲话；晚间非票委埃文斯将发表讲话，他被公认为是美联储的超级大鸽派，他的态度或将影响下周一市场开盘行情。
⑦ 周日（4月8日），博鳌亚洲论坛2018年年会举行，主题为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”，会期四天(4月8-11日)。
⑧ 本周末，中国可能会公布最新的外汇储备数据亦值得关注。

本周假期提醒

① 自4月1日起大洋洲地区进入冬令时，澳大利亚东南部悉尼等地与北京的时差减少至2小时，新西兰与北京的时差减少至4小时。
② 本周因复活节、清明节假期，全球多个市场将休市。具体休市安排请点击《清明节+复活节双来袭！最强假期休市安排提前看》阅读。

周一开盘行情

汇市：由于全球多个市场周一仍处于假期之中，因此本周汇市总体有序开盘，并没有出现过多明显的跳空缺口。截至发稿前，欧元兑美元报1.2313；英镑兑美元报1.4034；美元兑日元报106.25。

贵金属：现货黄金周一开盘后小幅走高，截至发稿前报1327.38美元/盎司，日内小涨0.14%。现货白银周一开盘后亦小幅走高，截至发稿前报16.40美元/盎司，日内上涨0.22%。

原油：本周美国WTI原油开盘后小幅走高，截至发稿前，WTI原油期货连续合约报65.08美元/桶，日内小涨0.22%。布伦特原油期货连续合约则徘徊于70美元/桶整数关下方，截至发稿前报69.56美元/桶，日内小涨0.32%。

上周回顾

① 上周朝鲜最高领导人金正恩访华，并承诺推动无核化，这意味着朝鲜局势的地缘风险有所缓和，市场避险情绪有所下降。
② 日本新闻报道称，日本准备与朝鲜举行会谈。此外朝鲜和韩国也计划进行高层峰会。
③ 美国总统特朗普周四表示，他的1.5万亿美元基建计划可能要等到11月国会中期选举之后才能付诸实施。
④ 中国开启原油期货交易，开局较为成功，这是中国境内第一个允许境外客户参与的商品期货合约。该合约以人民币计价，也间接拓展了人民币的国际影响力。
⑤ 俄罗斯“间谍毒杀案”事件持续发酵，美俄外交矛盾激化。在多国宣布驱逐俄罗斯外交官后，上周俄罗斯宣布驱逐60名美国外交官。
⑥ 推特宣布禁止投放比特币广告后，比特币上周价格跌破7000美元/枚。

全球主要市场行情一览

股市
上周五(3月30日)为耶稣受难日，欧美股市休市一天。

商品
上周五为耶稣受难日，国际黄金和原油市场休市一天。

不过据“我的钢铁”最新市场报告，最近一周，中国国内现货钢价综合指数报收于142.17点，一周下跌1.27%。虽然钢材现货价格依然延续跌势，但与前期相较，跌幅已明显收窄。相关机构分析认为，国内钢价经过3月份大幅下跌之后，市场风险明显释放。

外汇

名称	最新价	涨跌	涨跌幅
美元指数	89.97	-0.12	-0.13%
欧元美元	1.2324	0.0024	0.2%
英镑美元	1.4015	-0.0003	-0.02%
美元日元	106.28	-0.15	-0.14%
澳元美元	0.7679	0.0001	0.01%

周五为耶稣受难日，欧美市场普遍放假，导致整体市场交投清淡，且无重要事件发生。

国际财经要闻

1、继谷歌和推特后，邮件自动化服务商MailChimp也禁止投放加密货币广告。

2、穆迪：预计美国2018年GDP增速为2.9%，失业率降至4%下方。

3、巴西和阿根廷在大豆市场正在提升存在感。两国的产量比10年前增加5成。尤其是巴西，其产量可匹敌世界最大生产国美国。由于中美贸易摩擦，南美产的大豆被视为替代美国产的供应来源，正成为期货市场的交易对象。 

4、美国总统特朗普发布推特：呼吁建立边境墙；墨西哥几乎没有做任何努力来阻止其人民非法进入美国。如果墨西哥继续我行我素，将停止其财源、退出NAFTA。

5、韩国3月出口额同比增长6.1%，为515.8亿美元，连续第17个月保持增势。3月进口同比增长5.0%，为447.2亿美元，贸易顺差达68.7亿美元。韩国贸易收支连续74个月实现顺差。

6、日本共同社3月31日、4月1日实施的日本全国紧急电话舆论调查结果显示，围绕“森友学园”文件篡改问题，65.0%的受访者“认为首相安倍晋三有责任”，和上次调查(66.1%)基本持平。安倍内阁支持率为42.4%，比上次调查上升3.7个百分点；不支持率下降0.7个百分点至47.5%，继续超过支持率。

7、据新华社报道，德国总理默克尔领导的基民盟1日证实，基民盟在2017年德国联邦议院选举前从德国邮政手中购买选民数据。同时，反对党自由民主党承认其也在联邦议院选举前从德国邮政购得选民数据。

国内财经要闻

国内宏观

1、中国3月官方制造业PMI为51.5，好于预期及前值。中国3月官方非制造业PMI为54.6，符合预期、好于前值。中国3月综合PMI为54，好于前值52.9。国家统计局称，中国3月制造业PMI明显回升，升至一季度高点，制造业扩张提速。

2、外交部长王毅：搞保护主义是没有终点的单程票。外交部长王毅在出席大湄公河次区域经济合作领导人会议时表示，我们要不断促进贸易和投资自由化便利化，支持多边贸易体制，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

3、新华社评雄安新区一周年：自雄安新区设立以来，新区积极吸纳和集聚创新要素资源，站在新的历史起点，着眼京津冀协同发展大局，雄安新区加大与北京、天津、石家庄、保定等城市融合发展力度，并与京津两市分别签署战略合作协议。

4、上海、广东、四川等11个自由贸易试验区于4月1日在成都启动《中国自由贸易试验区协同开放发展倡议》，明确将进一步强化协同改革、协同创新、协同发展的思维，大力实施内陆与沿海沿边沿江协同开放战略。

5、财政部网站信息显示，为维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税（即232措施）给我国利益造成的损失，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自2018年4月2日起实施。

6、国开行今年将安排精准扶贫贷款4000亿元，支持贫困地区特别是深度贫困地区基础设施、易地扶贫搬迁等。国开行过去五年发放精准扶贫贷款9191亿元，覆盖987个贫困县。

7、4月1日进入环保税首个征期，巴斯夫新材料有限公司财务人员接过上海市开出的首张环保税税票，这也是全国首张环保税税票，标志着环保税在全国顺利实施。

8、本周三个交易日，仅4月2日有200亿元逆回购资金到期。若从4月1日至14日两周时间看，则共计有1300亿元逆回购到期。

9、中国商务部新闻发言人就中国决定对部分自美进口产品加征关税发表谈话。美方对进口钢铁和铝产品采取232措施，滥用世贸组织“安全例外”条款，实质上构成保障措施，而且其措施仅针对少数国家，严重违反了作为多边贸易体制基石的非歧视原则，严重侵犯中方利益。中方对美方中止履行部分义务是中国作为世贸组织成员的正当权利；希望美方尽快撤销违反世贸组织规则的措施，使中美双方间有关产品的贸易回归到正常轨道。中美作为世界上两个最大的经济体，合作是唯一正确的选择；双方应通过对话协商解决彼此关切，实现共同发展，避免后续行动对中美合作大局造成更大损害。

10、中国基金报：随着近期基金年报的陆续披露，市场瞩目的机构投资者占比情况也开始浮出水面。数据显示，截至2017年底，公募基金者中的机构投资者占比降至49%，个人持有比例为51%，时隔两年之后，个人持有基金份额再次超过了机构。

11、证券时报：数据显示，3月份全国网贷总成交额为1915.65亿元，同比下降23.63%。值得注意的是，广州地区率先开启了整改验收工作。自3月30日起，广州地区网贷机构可向注册地所在区金融工作部门申请验收，申请截止时间为4月25日，逾期未提交的，将视为放弃申请验收及备案资格。

国内股市
1、央视新闻发布评论员文章称，对投资者来说，特别是散户投资者来说，在看到独角兽“回归机会的同时尤其要关注风险，不宜盲目跟风付出高昂溢价。对于做出政策改变、让“独角兽”能够上市的监管部门来说，也有责任和义务处理好放养“独角兽”与风险防控的关系。

2、深交所完善上市公司信披直通车业务指引，强化一线监管职责担当。深交所表示，将把防范化解重大风险作为首要任务，积极推进主动式预防式监管，筑牢市场监管的第一道防线。

3、据数据显示，3月份以来机构密集调研293家上市公司，电子、计算机等行业关注度依旧较高；38家上市公司连续3个月都受到机构调研。

4、2018年一季度，证监会共审核68家企业首发申请，32家获通过，32家被否决，4家暂缓表决，通过率（不包括取消审核的公司）为47.06%。专家认为，严控申请上市企业的质量仍是监管层工作重点，防止企业“带病上市”有利于提升A股上市公司的质量，IPO审批通过率可能会维持在现有水平。

5、A股已披露的年报股东信息显示，社保基金现身200只个股前十大流通股东。

6、本周三个交易日内将有2只新股申购，分别为沃格光电、鼎胜新材，均将于沪市主板上市，申购日期均为4月4日。

国内楼市

1、海南省住建厅发布《关于做好稳定房地产市场工作的通知》，通知要求全省加强严格购房资格审查，非本省户籍居民家庭只能购买1套住房，非本省户籍居民家庭商贷首付不低于70%。

2、上海市住房租赁公共服务平台启动上线试运行。平台功能全部建成后，将逐步实现租赁合同网签、备案一体化，同时为规模化、机构化、专业化的住房租赁企业提供集中备案便利。还将逐步建立住房租赁信用评价体系。

3、3月中下旬以来，杭州、西安、武汉等全国多个城市频频加码楼市调控政策，接连出台限购、摇号、保刚需、防止捂盘惜售等政策。海南成为针对外地人限购最严厉的省份。有专家表示，一二手房价差缩小才能扭转新房供不应求局面。

4、南京出台公积金新政，首套房贷款额度调整为50万/人。购买第二套住房仍按原有规定执行。