调研背景和目的

　　美国USDA 6月供需报告预计今年中国棉花产量26.5百万包，7月供需报告对该值未进行调整，上一年度为27.5百万包。中国国家棉花市场检测系统6月20日公布棉花实播面积调查报告，种植面积下降1.6%，总产量预计下降6%。新疆棉花产量占我国80%以上，为了了解本年度新疆棉花生长情况，估计本年度棉花产量，因此参加2018年7月9日至7月13日由中储棉花信息中心有限公司组织的“北疆棉花生长及纺织生产情况调研活动”，对新疆建设兵团、棉农与地方轧花厂进行了深入调研，并对位于奎屯的交割库进行了参观。

　　调研路线

　　五家渠市—昌吉州呼图壁县—昌吉州玛纳斯县—石河子市—塔城地区沙湾县—伊犁州奎屯市—塔城地区乌苏市—博州精河县—博州博乐市—伊犁州伊宁市

　　调研内容

　　一、生产建设兵团棉花产量预计基本持平

　　本次调研生产建设兵团主要集中在农四师、农五师、农六师、农七师、农八师。根据各师负责人的信息，各师种植面积都有所提升，调研样本增幅在5%-42%之间，其中农六师增幅最大，农四师受风灾影响弃种1-2万亩土地。单产方面除了农六师表示预计有所上升，其余各师因受前期低温及风灾的影响预计略有下降，农五师表示棉花品质也将降低。总的来说受单产影响，种植面积对增产的贡献很大程度上被抵消，各师预计产量持平或增幅不大。而成本收益方面，农六师因管理费下降与前期低温减少用水今年种植成本有所下降，采摘成本也因机采145元/天较人工300元/人/天成本低很多；农八师种植成本平均1300-1400元/亩（未包含土地流转费400元/亩、土地承包费），自营轧花厂加工成本400元/吨皮棉，自营纺织厂购入棉价固定为15700元/吨+品质升贴水；农七师基于用工费用和农资成本上升，种植成本大约在2000元/亩（含500-600元土地承包费），且今年收购价格预计比去年3129品质含补贴价7.12元高。

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　　 实地考察各师棉田，农六师示范连队57号棉种种植7600亩，亩产预计达400公斤/亩，较去年增长20公斤/亩，全连棉花7月5日前已全部打顶，底片棉花亩株13000-14000，今年预计每株平均达8个棉铃；农八师上周开始打顶，目前有些棉株开始结铃，一片14019亩的64号棉种棉田12000株/亩，其预计每株约7个棉铃，去年单产350公斤/亩，今年预计不会低于350公斤/亩，根据考察情况，所考察棉田虽为低温后补种田，但棉株高度，现蕾、结铃情况非常好，单产情况可能能达到400公斤/亩以上；七师于调研日之前并未开始打顶，观察花蕾约14-16个，棉铃少且小，棉株高度正常在80公分左右，明显受到前期低温影响。博乐当地种植大户表示，截止7月12日第五师只有2个团完成了打顶，其余2个团仍未打顶，而去年同期已全部完成，估计前期灾害可能将使五师单产从420-430多公斤下降到350公斤左右。

　　二、地方棉农棉花单产下降，种植成本提升

　　地方的棉花生长情况主要向塔城地区沙湾县的棉花加工企业及合作社、乌苏市的棉花加工企业及中储棉中心办、精河地区合作社、博乐地区种植大户、昌吉州呼图壁县及纳斯县地方轧花厂调研。根据各地区相关负责人信息，各地今年棉花种植面积都有所增加，博乐地区棉花种植大户因前期灾害导致2000亩中有700亩绝收，各地单产全部预计下降，产量基本保持不变，同时博乐地区政府今年封井300多口，每口辐射面积500亩，预计15万亩土地受影响。种植成本方面各地因农资和人工费用上调基本都有所升高，沙湾县土地承包费用今年上涨200元至600-700元/亩，农资费用上涨50元/亩，沙北地区水资源费上涨300元至420元，包括土地承包费今年种植成本约为2200元/亩，当地一去年加工3500吨皮棉的企业今年收购价格在6.14元/公斤左右；乌苏市种植成本约1850-1900元/亩（不含土地承包费用500-600元/亩），平均比去年高175元，去年籽棉平均收购价6.1-6.2元/公斤；精河地区合作社去年加工皮棉平均卖价16100元/吨；昌吉州呼图壁县算上600元左右的土地承包费用今年种植成本2000元/亩，去年一当地轧花厂籽棉收购价平均为5.9元/公斤（不含补贴），政府补贴价格为7.1元，实际补贴价6元多，棉花衣分率40%；昌吉州玛纳斯县一自营1万多亩棉花的轧花厂去年加工皮棉8400吨，籽棉收购价6.1元左右，皮棉销售价位15000-16000元/吨，衣分率36%。

　　 前期灾害对各地棉花生长进度都有一定影响，塔城地区沙湾县前期5月（月初播种）低温和风灾使得棉花长势推迟7-10天，去年打顶7月1日开始，收获时间9月20日，衣分率36%-37%，今年7月5日打顶，收获时间预计10月1日以后，实地考察沙湾县大泉乡61号棉种棉田（去年10.5万亩，今年12万亩，单产略高于、种植成本略低于沙湾县均值，衣分率40%-42%），棉株底部棉铃少且小，中部棉铃多且大，说明受低温损害，最好棉田田亩株16000，单产测算能达500公斤以上；乌苏市棉花长势比去年晚10天左右，实地考察，每株棉花预计7-8个棉铃，长势不错，估计单产减产幅度不大；实地考察博乐地区种植大户的700亩棉田，前期风灾导致补苗多次，打顶完成时间预计延迟10日至7月15日，去年单产520公斤/亩，今年预计单产400多点，去年每株棉花台数为9-10，今年6-7；昌吉州呼图壁县5月降水多，今年打顶时间延迟5-7天至7月10日；昌吉州玛纳斯县今年4月6日开始播种，因前期低温选用120天早熟种子，同时5月末以来气温持续偏高预计今年棉花马克隆值大概率偏高。

　　三、交割仓库

　　这次调研活动我们还参观了奎屯市农佳乐交割仓库，农佳乐于2016年转为棉花期货交割仓库，据负责人介绍，相比于去年同期仓库几乎无库存，仓库现存棉花6.5万吨，其中仓单2.7万吨，从轧花厂到仓单生成最快为10天。交通方面以汽运为主，兼以铁路运输。

　　从这次北疆调研的结果来看，种植面积虽都有所增加，但前期低温及风灾导致几乎一致单产预期下降，预计今年不会出现大幅增产的情况。而因农料及人工费用的上涨，各地种植成本几乎同时上涨，预计今年籽棉收购价格会有一定程度提升，加工后的皮棉价格也会相应升高。当前新疆各地棉区处于打顶期，部分棉区即将打顶完成，棉花最终产量还需关注打顶之后虫害情况。